Kunden
Mit BillMore können Sie ganz einfach Ihre Kunden verwalten. Wenn Sie im Hauptmenü Kunden auswählen, sehen Sie - falls bereits Kunden hinzugefügt wurden - eine alphabetisch sortierte Liste der Kunden (Bild 1). Mithilfe der Suchfunktion können Sie ganz einfach Ihre Kunden durchsuchen und bei Bedarf Informationen ergänzen oder aktualisieren. Neue Kunden können Sie hier oder während der Dokumentenerstellung hinzufügen. Wie genau, wird im folgenden beschrieben.
Neue Kunden im Hauptmenü hinzufügen
Sie befinden sich weiterhin im Hauptmenü unter Kunden. Oben rechts finden sie das "+"-Zeichen, mit der Sie zu der Erstellungsseite für Kunden kommen. Entweder füllen Sie dort alle vorhandenen Informationen aus oder importieren diese aus Ihren Kontakten (Bild 2).
Sie müssen bei der Erstellung nicht alle Felder ausfüllen. Nicht ausgefüllte Daten werden in dem finalen Dokument einfach nicht angezeigt. Ausnahme: Die Informationen, die Sie bei Notizen einfügen, werden nie auf dem Dokument angezeigt und sind nur für Sie bestimmt.
Kunden einem Dokument hinzufügen
Wenn Sie eine Rechnung, ein Angebot oder einen Lieferschein erstellen, sehen Sie unter Kunden die Optionen Auswählen oder Neu. Haben Sie bereits den Kunden der Anwendung hinzugefügt, klicken Sie auf Auswählen und wählen einen Ihrer bestehenden Kunden aus. Die Daten des Kunden werden dann automatisch in das Dokument eingefügt.
Neue Kunden während der Dokumentenerstellung hinzufügen
Falls es sich um einen neuen Kunden handelt und der Kunde sich noch nicht im Adressbuch befindet, wählen Sie Neu und geben entweder die Daten manuell ein oder importieren sie aus Ihren Kontakten. Wenn Sie diesen Kunden auch in der BillMore Anwendung speichern wollen, können Sie unten In Stammdaten speichern? aktivieren (Bild 3). So wird der Kunde mitsamt der Daten in dem Adressbuch gespeichert.
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