Kontakte
Mit BillMore können Sie ganz einfach Ihre Kontakte verwalten. Wenn Sie im Hauptmenü Kontakte auswählen, sehen Sie - falls bereits Kontakte hinzugefügt wurden - eine alphabetisch sortierte Liste der Kontakte (Bild 1). Mithilfe der Suchfunktion können Sie ganz einfach Ihre Kontakte durchsuchen und bei Bedarf Informationen ergänzen oder aktualisieren. Neue Kontakte können Sie hier oder während der Dokumentenerstellung hinzufügen. Wie genau, wird im folgenden beschrieben.
Neue Kontakte im Hauptmenü hinzufügen
Sie befinden sich weiterhin im Hauptmenü unter Kontakte. Oben rechts finden sie das "+"-Zeichen, mit der Sie zu der Erstellungsseite für Kontakte kommen (Bild 2 + 3).
Sie müssen bei der Erstellung nicht alle Felder ausfüllen. Nicht ausgefüllte Daten werden in dem finalen Dokument einfach nicht angezeigt. Ausnahme: Die Informationen, die Sie bei Notizen einfügen, werden nie auf dem Dokument angezeigt und sind nur für Sie bestimmt.
Kontakte einem Dokument hinzufügen
Wenn Sie eine Rechnung, ein Angebot oder einen Lieferschein erstellen, sehen Sie unter Kunde die Optionen Kontakt auswählen oder erstellen oder Kundendaten manuell eingeben (Bild 4). Haben Sie bereits den Kunden zu Ihren Kontakten hinzugefügt oder wollen ihn neu hinzufügen, klicken Sie auf ersteres.
Bei der zweiten Option geben Sie einfach die Daten des Kundens ein. Diese werden dann automatisch in das Dokument eingefügt, aber jedoch nicht unter Ihren Kontakten gespeichert.
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