Account und Unternehmen verwalten
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Wenn Sie BillMore nutzen, müssen Sie einen Account erstellen. Dieser läuft auf Ihren Namen und für diesen Account können Sie dann Unternehmen hinzufügen. Das können je nach Abomodell auch mehr als ein Unternehmen sein.
Um den Überblick zu behalten, welche Abonnements Sie mit Ihrem Account getätigt haben, findet sich unter Einstellungen -> Account eine Auflistung der Abonnements (Bild 1). Außerdem finden Sie hier Informationen zu Ihrem persönlichen BillMore-Account. Sie können Ihre Daten ändern und z.B. Ihr Passwort zurücksetzen.
Zudem können Sie sich hier ausloggen oder auch den gesamten Account löschen.
Unter Einstellungen -> Unternehmen verwalten sehen Sie welche Unternehmen Sis bisher erstellt haben und können auch neue Unternehmen hinzufügen (Bild 2).
Neben Ihrem aktuell ausgewählten Unternehmen finden Sie einen grünen Haken (Bild 2). Sie können also unter Dokumente alle Rechnungen, Angebote und Lieferscheine zu diesem Unternehmen einsehen. Auch bei den Berichten werden nur die Einnahmen und Ausgaben dieses Unternehmens angezeigt. Um ein anderes Unternehmen auszuwählen, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens und dann auf Auswählen. Nun werden alle Dokumenten und Umsätze angezeigt, die zu diesem Unternehmen zugehörig sind.
Wenn Sie als Abomodell Standard und Unlimited nutzen, können Sie für Ihr Unternehmen auch weitere Nutzer hinzufügen. Dazu klicken Sie auf das gewünschte Unternehmen und dann auf Nutzer (Bild 3). Dort sehen Sie die bisherigen Nutzer, die dem Unternehmen zugeordnet wurden (Bild 4). Um einen neuen Nutzer zu erstellen, klicken Sie auf Nutzer hinzufügen. Dort geben Sie die E-Mail Adresse des neuen Nutzers ein und wählen, welche Berechtigungen die Person zugeteilt werden soll (Bild 5). Es besteht die Auswahl aus drei Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen:
Administrator: Der Nutzer sieht alle Daten und darf diese auch bearbeiten.
Mitarbeiter: Der Nutzer darf nur Dokumente, Kunden und Artikel bearbeiten und lesen. Er kann keine Einnahmen und Ausgaben lesen.
Nur Lesen: Der Nutzer darf alle Informationen lesen, aber nicht bearbeiten. Diese Berechtigung ist z.B. für die Steuerberatung des Unternehmens hilfreich.
Mit einem Klick auf Einladung senden bekommt der neue Nutzer eine E-Mail, mit der er Zugriff auf das Unternehmen erhält. Falls der neue Nutzer keinen Account bei BillMore hat, wird er gebeten diesen zu erstellen.
