Angebote
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Wenn Sie im Hauptmenü auf Angebote klicken, finden Sie - falls schon Angebote erstellt wurden - eine Liste der Angebote mit folgenden Informationen: Name des Kunden, dem Erstellungsdatum, der Angebotsnummer, dem Gesamtbetrag des Angebotes und ein Icon in rot oder grün, das anzeigt, ob das Angebot schon verschickt wurde (Bild 1). Oben rechts können Sie die Sortierung ändern und darunter befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie ganz bequem Ihre Angebote durchsuchen können. Mit einem Klick auf das "+" wird ein neues Angebot erstellt und es öffnet sich die Erstellungsseite des Angebots.
Ganz oben finden Sie die Möglichkeit den Status des Angebotes zu verändern (Bild 2). Sie können markieren, ob das Angebot versendet wurde und einen eigenen Status hinzufügen, z.B. ob das Angebot angenommen wurde. Wenn Sie Ihr Angebot exportieren, wird der Status automatisch auf Versandt geändert. So haben Sie auf einem Blick sichtbar, inwieweit der Fortschritt des Angebotes ist.
Die Angebotsnummer und das Datum wird automatisch übernommen, kann aber bei Bedarf mit einem Klick auf die jeweilige Zeile individuell angepasst werden.
Wenn die Dokumentennummer dynamisch berechnet wird, können Sie diese während der Erstellung nicht mehr ändern. Gehen Sie dazu in die .
Kein Angebot ohne Kunde, deswegen folgt als erstes die Eingabe der Kundendaten. Wählen Sie dazu einfach einen Kunden aus Ihren bestehenden Kontakten aus oder geben Sie die Daten manuell ein, ohne den Kunden in Ihren Kontakten zu speichern. Weitere Informationen zu dem Thema .
Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf das "+". Wenn Sie bereits den haben, klicken Sie auf Auswählen. Wenn Sie für den Artikel einen Barcode haben, können Sie ihn über Barcode scannen. Falls nichts von beidem zutrifft, fügen Sie einfach in den Feldern die jeweilgen Informationen des Artikels hinzu und klicken dann auf Hinzufügen (Bild 3).
Sie können auch die Reihenfolge der Artikel verändern, in dem Sie auf die beiden Pfeile klicken und dann die einzelnen Artikel an die gewünschte Position ziehen. Es ist auch möglich einen hinzuzufügen. Um mehr über die .
Unter Artikel finden Sie weitere Möglichkeiten das Angebot anzupassen. Sie können eine Einleitung, Endnotiz und Unterschrift hinzufügen, das Layout anpassen und Anlagen ergänzen. .
Bevor Sie das , können Sie mithilfe der Vorschau überprüfen, wie das Angebot als PDF aussieht und ggf. anpassen. Die in der Fußzeile des Dokumentes können in den Einstellungen angepasst werden.
