Dokumente exportieren
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Das Angebot ist erstellt, die Rechnung geschrieben, die Lieferung auf dem Weg. Nun wollen Sie das Dokument natürlich an Ihre Kunden weiterleiten. Nachdem Sie das Dokument gespeichert haben, tauchen ganz unten Optionen zum Export auf.
Es ist erst möglich Dokumente zu exportieren, wenn Sie Ihr Dokument gespeichert haben.
Sie finden unten bei den Optionen auch Vorschau, um vorher zu überprüfen, wie Ihr Dokument als PDF aussieht und dementsprechend verschickt wird (Bild 1 & 2).
Mit einem Klick auf die Option Drucken kommen Sie zu den Druckeroptionen und können schnell und einfach das Dokument als PDF ausdrucken (Bild 3).
Mit einem Klick auf Per E-Mail versenden öffnet sich das jeweilige E-Mail Programm. Falls die E-Mail-Adresse des Kundens vorhanden ist, wird sie als Adressat eingeben. Die Dokumentennummer wird in den Betreff eingegeben. Wenn Sie in den Einstellungen einen Standardtext für die E-Mail verfasst haben, wird dieser automatisch der E-Mail hinzugefügt.
In den Einstellungen Ihres Gerätes muss ein E-Mail-Account hinterlegt sein, damit Sie Rechnungen per E-Mail versenden können. Der E-Mail-Versand in der iOS App erfolgt standardmäßig über die Apple Mail App. In den Einstellungen Ihres Gerätes können Sie andere E-Mail-Accounts hinzufügen und dort auch einen Account auswählen, der standardmäßig für neue Mails verwendet werden soll.
Mit der Option Exportieren kann das Dokument auch z.B. über verschiedene Messagern verschickt oder direkt auf dem Gerät heruntergeladen werden (Bild 4).
Unabhängig davon wie Sie Ihr Dokument exportieren, wird nach dem Export der Status des Dokuments auf Versandt geändert, das jeweilige Datum eingefügt und in einer Notiz vermerkt, wie das Dokument exportiert wurde (Bild 5).
