Bestellungen
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Wenn Sie im Hauptmenü auf Bestellungen klicken, finden Sie - falls schon Bestellungen erstellt wurden - eine Liste der Bestellungen mit folgenden Informationen: Name des Kunden, dem Erstellungsdatum, der Bestellnummer, dem Gesamtbetrag der Bestellung und ein Icon in rot oder grün, das anzeigt, ob die Bestellung schon verschickt wurde (Bild 1). Oben rechts können Sie die Sortierung ändern und darunter befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie ganz bequem Ihre Bestellungen durchsuchen können. Mit einem Klick auf das "+" wird eine neue Bestellung erstellt und es öffnet sich die Erstellungsseite der Bestellung. Alternativ können Sie auch eine Rechnung oder ein Angebot in eine Bestellung konvertieren. Hier werden dann automatisch die Daten der Rechnung oder des Angebote für die Bestellung übernommen.
Die Erstellung einer Bestellung folgt der selben Logik wie die Erstellung des Angebots und der Rechnung.
Ganz oben finden Sie die Möglichkeit den Status der Bestellung zu verändern. Sie können markieren, ob die Bestellung versendet wurde und einen eigenen Status hinzufügen. Wenn Sie Ihre Bestellung exportieren, wird der Status automatisch auf Versandt geändert. So haben Sie auf einem Blick sichtbar, inwieweit der Fortschritt der Bestellung ist (Bild 2).
Die Bestellnummer und das aktuelle Datum als Bestelldatum wird automatisch übernommen, kann aber bei Bedarf mit einem Klick auf die jeweilige Zeile individuell angepasst werden.
Wenn die Dokumentennummer dynamisch berechnet wird, können Sie diese während der Erstellung nicht mehr ändern. Gehen Sie dazu in die Einstellungen.
Dann folgt die Eingabe der Kundendaten. Wählen Sie dazu einfach einen Kunden aus Ihren bestehenden Kontakten aus oder geben Sie die Daten manuell ein, ohne den Kunden in Ihren Kontakten zu speichern. Weitere Informationen zu dem Thema Kunden hinzufügen, finden Sie hier.
Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf das "+". Wenn Sie bereits den Artikel der Anwendung hinzugefügt haben, klicken Sie auf Auswählen. Wenn Sie für den Artikel einen Barcode haben, können Sie ihn über Barcode scannen. Falls nichts von beidem zutrifft, fügen Sie einfach in den Feldern die jeweilgen Informationen des Artikels hinzu und klicken dann auf Hinzufügen.
Der Barcodescanner ist nur in der BillMore App verfügbar, nicht in der Web-App.
Sie können auch die Reihenfolge der Artikel verändern, in dem Sie auf die beiden Pfeile klicken und dann die einzelnen Artikel an die gewünschte Position ziehen. Es ist auch möglich einen Rabatt hinzuzufügen. Um mehr über die Erstellung von Artikeln zu erfahren, lesen Sie hier.
Unter Artikel finden Sie weitere Möglichkeiten die Bestellung anzupassen (Bild 4). Sie können eine Einleitung, Endnotiz und Unterschrift hinzufügen, das Layout anpassen und Anlagen ergänzen. Mehr zu diesen Funktionen erfahren Sie hier.
Unterschriften können Sie nur in der BillMore App hinzufügen, nicht in der Web-App.
Erst nachdem Sie die Bestellung gespeichert haben, können Sie die Bestellung exportieren oder konvertieren.
Bevor Sie die Bestellung versenden, können Sie mithilfe der Vorschau überprüfen, wie die Bestellung als PDF aussieht und ggf. anpassen. Die Unternehmendetails in der Fußzeile des Dokumentes können in den Einstellungen angepasst werden.
