Bestellungen
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Wenn Sie im Hauptmenü auf Bestellungen klicken, finden Sie - falls schon Bestellungen erstellt wurden - eine Liste der Bestellungen mit folgenden Informationen: Name des Kunden, dem Erstellungsdatum, der Bestellnummer, dem Gesamtbetrag der Bestellung und ein Icon in rot oder grün, das anzeigt, ob die Bestellung schon verschickt wurde (Bild 1). Oben rechts können Sie die Sortierung ändern und darunter befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie ganz bequem Ihre Bestellungen durchsuchen können. Mit einem Klick auf das "+" wird eine neue Bestellung erstellt und es öffnet sich die Erstellungsseite der Bestellung. Alternativ können Sie auch . Hier werden dann automatisch die Daten der Rechnung oder des Angebote für die Bestellung übernommen.
Die Erstellung einer Bestellung folgt der selben Logik wie die Erstellung des und der .
Ganz oben finden Sie die Möglichkeit den Status der Bestellung zu verändern. Sie können markieren, ob die Bestellung versendet wurde und einen eigenen Status hinzufügen. Wenn Sie Ihre Bestellung exportieren, wird der Status automatisch auf Versandt geändert. So haben Sie auf einem Blick sichtbar, inwieweit der Fortschritt der Bestellung ist (Bild 2).
Die Bestellnummer und das aktuelle Datum als Bestelldatum wird automatisch übernommen, kann aber bei Bedarf mit einem Klick auf die jeweilige Zeile individuell angepasst werden.
Wenn die Dokumentennummer dynamisch berechnet wird, können Sie diese während der Erstellung nicht mehr ändern. Gehen Sie dazu in die .
Dann folgt die Eingabe der Kundendaten. Wählen Sie dazu einfach einen Kunden aus Ihren bestehenden Kontakten aus oder geben Sie die Daten manuell ein, ohne den Kunden in Ihren Kontakten zu speichern. Weitere Informationen zu dem Thema .
Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf das "+". Wenn Sie bereits den haben, klicken Sie auf Auswählen. Wenn Sie für den Artikel einen haben, können Sie ihn über Barcode scannen. Falls nichts von beidem zutrifft, fügen Sie einfach in den Feldern die jeweilgen Informationen des Artikels hinzu und klicken dann auf Hinzufügen.
Sie können auch die Reihenfolge der Artikel verändern, in dem Sie auf die beiden Pfeile klicken und dann die einzelnen Artikel an die gewünschte Position ziehen. Es ist auch möglich einen hinzuzufügen. Um mehr über die .
Unter Artikel finden Sie weitere Möglichkeiten die Bestellung anzupassen (Bild 4). Sie können eine Einleitung, Endnotiz und Unterschrift hinzufügen, das Layout anpassen und Anlagen ergänzen. .
Bevor Sie die , können Sie mithilfe der Vorschau überprüfen, wie die Bestellung als PDF aussieht und ggf. anpassen. Die in der Fußzeile des Dokumentes können in den Einstellungen angepasst werden.
